Jules, mieux connu sous son nom de scène, la magnifique Aphrodite Banks, est l’une des artistes de drag queen les plus en vogue de Londres. Un soir, après un spectacle, il sort pour acheter des cigarettes, toujours accoutré en femme. Il est brutalement agressé par une bande de voyous homophobes. Physiquement, Jules arrive à s’en remettre, mais les blessures psychologiques sont plus lentes à guérir. Traumatisé, il décide d’abandonner la drag. Quelques mois plus tard, dans un sauna gai, il reconnaît un visage à travers la vapeur. C’est un de ses agresseurs. Poussé malgré lui à approcher cet homme et à faire sa connaissance, il ira même jusqu’à fréquenter Preston, un homosexuel encore «dans le placard». Jules commence à planifier sa vengeance.